Общий анализ финансового состояния организаций
По данным Росстата, в январе-ноябре 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения) составил 27 218,1 млрд рублей, что на 15,4% ниже, чем за аналогичный период 2023 года (32 185,0 млрд рублей). Это говорит о снижении общей прибыльности российских организаций в условиях текущей экономической ситуации.
Количество прибыльных организаций уменьшилось до 72,9% (в 2023 году – 73,9%), а число убыточных компаний увеличилось на 1 п.п., достигнув 27,1%. Совокупные убытки организаций выросли на 74,8% – с 4 046,9 млрд рублей в 2023 году до 7 071,8 млрд рублей в 2024 году. Это указывает на увеличение финансовых рисков и нестабильность в отдельных отраслях экономики.
Основные тенденции по отраслям
1. Рост прибыльности отраслей
Несмотря на общий спад, некоторые отрасли показали уверенный рост финансовых показателей:
- Сельское хозяйство – прибыль 679,2 млрд рублей (+5,1%).
- Добыча полезных ископаемых – прибыль 6 831,9 млрд рублей (+10,8%), при этом добыча нефти и газа увеличила прибыль на 21,1%.
- Строительство – прибыль 723,9 млрд рублей (+7,5%).
- Производство транспортных средств – прибыль 188,7 млрд рублей (+43,2%).
2. Снижение прибыльности в ключевых секторах
Отдельные отрасли показали значительное снижение доходов:
- Металлургия – снижение прибыли на 46,2% (935,6 млрд рублей против 1 105,5 млрд рублей в 2023 году).
- Производство химических веществ и продуктов – прибыль упала на 22,4%.
- Оптовая торговля – снижение на 45,2%.
- Финансовая и страховая деятельность – резкое падение прибыли на 49,3%.
3. Существенное увеличение убытков
Наибольший рост убыточности зафиксирован в следующих секторах:
- Добыча угля – убыток -68,7 млрд рублей.
- Деятельность административного управления – рост убытков в 12 раз.
- Автотранспортные перевозки – снижение прибыльности на 50,5%.
Факторы, повлиявшие на снижение финансовых результатов
- Экономическая нестабильность и санкционное давление
- Ограничения на поставки оборудования, комплектующих и технологий привели к дополнительным затратам на импортозамещение и логистику.
- Снижение потребительского спроса
- Уменьшение доходов населения сказывается на розничной торговле и производственном секторе. Оптовая торговля просела более чем на 45%.
- Рост издержек производства
- Увеличение цен на сырье, энергоресурсы и логистику особенно затронуло металлургию, нефтепереработку и химическую промышленность.
- Трансформация клиентского спроса
- В промышленности наблюдается тренд на переход от объемных закупок оборудования к приобретению готовых технических решений с сервисным сопровождением, что снижает краткосрочные доходы поставщиков.
Выводы и прогноз
📉 Общий тренд: снижение прибыльности бизнеса
Результаты января-ноября 2024 года показывают, что компании в целом испытывают давление на рентабельность, особенно в добывающей промышленности, металлургии и оптовой торговле. Доля прибыльных компаний снижается, а убытки растут.
📈 Отрасли-лидеры
Сельское хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых и производство транспортных средств демонстрируют уверенный рост. Эти сектора сохраняют инвестиционную привлекательность и стабильность.
⚠ Риски и вызовы
Рост убытков в ключевых отраслях, таких как металлургия и оптовая торговля, может негативно повлиять на всю экономику. Высокая доля убытков в административном управлении указывает на проблемы в госзаказах и регулировании.
🔮 Прогноз
- Ожидается дальнейшее замедление темпов роста прибыли организаций в первой половине 2025 года. Однако промышленность адаптируется к новым условиям, что может привести к восстановлению прибыльности во втором полугодии.
Маркетинговое агентство STRATEGRA продолжит следить за актуальными новостями промышленного производства и публиковать данные на ежемесячной основе.
Подписаться на новости и аналитику промышленных рынков можно здесь: https://strategra.ru/#email
Подписаться на новости и аналитику промышленных рынков можно здесь: https://strategra.ru/#email
